Europejski przemysł medycznej marihuany odnotował stały wzrost w ciągu ostatniego roku i przewiduje się, że do końca tego roku osiągnie sprzedaż na poziomie ponad 516 milionów euro. Wielka Brytania stanie się w tym czasie drugim co do wielkości rynkiem europejskim, co od dawna przewidywali analitycy.
Na rynku obecna jest duża i rosnąca różnorodność dostawców z różnych krajów, przy czym Niemcy i Wielka Brytania otrzymują przytłaczającą większość nowych dostaw. Poczyniono pewne postępy w kierunku regionalnej harmonizacji przepisów, a Europejska Agencja Leków (EMA) stworzyła monografię produktów kwiatowych CBD na poziomie europejskim.
Pomimo tego, że był to trudny rok dla europejskich firm zajmujących się medyczną marihuaną pod względem finansowym, aktywność rynkowa pod koniec 2022 r. dała powody do optymizmu.
WOLNE RYNKI
Są to rynki medycznej marihuany otwarte na wolną konkurencję rynkową.
🇩🇪 Niemcy – Wysoki zwrot kosztów ze środków publicznych. Obecnie duża liczba dostawców i intensywna konkurencja. Niezbędne są relacje z kluczowymi dystrybutorami.
🇬🇧 WIELKA BRYTANIA – Bardzo niewielka refundacja ze środków publicznych. Dostęp jest prawie wyłącznie za pośrednictwem prywatnych klinik. Podobnie jak w Niemczech, istnieje duża liczba dostawców, a konkurencja jest intensywna. Niezbędne są relacje z dystrybutorami i sieciami prywatnych klinik.
🇨🇿 Czechy – Wysoka refundacja ze środków publicznych. Dostęp pacjentów jest ograniczony przez stosunkowo niewielką liczbę lekarzy, którzy muszą ubiegać się o autoryzację do przepisywania medycznej marihuany. Wysoka konkurencja, około pięciu obecnych dostawców z niedawnymi doniesieniami o kolejnych dostawcach wchodzących na rynek. Przepisy dotyczące produkcji krajowej są obecnie w fazie przejściowej, co może spowodować, że w nadchodzących latach powstanie nowy krajowy dostawca.
PROGRAMY PILOTAŻOWE
Są to kraje, które mają krajowe programy pilotażowe dotyczące medycznej marihuany, które trwają do określonej daty końcowej, po której prawdopodobnie dostęp do medycznej marihuany zostanie rozszerzony (jeśli program próbny nie zostanie przedłużony). Produkty wykorzystywane w tych programach wymagają zatwierdzenia przez organy służby zdrowia, co utrudnia wejście na rynek.
🇮🇪 Irlandia – Program trwa do lipca 2026 roku. Mniej niż 100 pacjentów jest obecnie leczonych, a wzrost jest powolny. Sześć produktów zostało zatwierdzonych przez czterech producentów.
🇫🇷 Francja – Program trwa do 26 marca 2024 r., około 2200 pacjentów było leczonych w ramach programu w ciągu ostatnich dwóch lat. Dziewięć zatwierdzonych produktów od sześciu producentów, dostarczonych do programu bezpłatnie przez producentów. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu zapewnienia dodatkowych dostaw na ostatni rok programu, przy czym producenci otrzymują zapłatę za dostarczone produkty.
🇩🇰 Dania – Program trwa do 31 grudnia 2025 r., obecnie co kwartał leczonych jest 400-500 pacjentów, a zatwierdzonych zostało siedem produktów od trzech producentów.
🇱🇺 Luksemburg – Pierwotny program zakończył się w 2021 r., po czym nastąpił długi okres przeglądu jego sukcesu. Oczekuje się, że drugi program pilotażowy zostanie uruchomiony w najbliższej przyszłości. Liczba pacjentów około 1 000 rocznie. Niewielka liczba produktów od trzech dostawców.
ŚCIŚLE KONTROLOWANE RYNKI
Są to rynki medycznej marihuany, które znajdują się pod ścisłą kontrolą rządu. Może to przybrać formę wymagań dotyczących zatwierdzania produktów, przetargów na dostawy, dystrybucji kontrolowanej przez rząd itp.
🇳🇱 Holandia – Rynek zaopatrywany w całości przez jednego producenta krajowego, w ramach ściśle kontrolowanej umowy dostawy. Dystrybucja kontrolowana przez rząd. Brak możliwości wejścia na rynek bez bezpośrednich negocjacji z rządem. Około 13 000 pacjentów rocznie.
🇮🇹 Włochy – Rynek zaopatrywany przez przetargi, ograniczoną produkcję krajową i umowy na dostawy negocjowane przez rząd. Czterech producentów dostarcza około dziesięciu produktów. Rynek jest niewydolny, często występują niedobory produktów. Około 50 000 pacjentów rocznie.
🇵🇱 Polska – Wszystkie produkty muszą przejść proces aplikacji, który może trwać od dwóch do trzech lat. Obecnie na rynku dostępnych jest jedenaście produktów od sześciu producentów. Brak refundacji ze środków publicznych, leczenie jest zbyt drogie dla pacjentów. Rynek jest niewydolny, często występują niedobory produktów. Około 20 000 pacjentów rocznie.
RYNKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM
Są to rynki, na których przepisy dotyczące leczenia medyczną marihuaną uległy ostatnio znacznym zmianom, więc rynek przechodzi transformację.
🇨🇭 Szwajcaria – Zmiana przepisów w sierpniu 2022 r. otworzyła szwajcarski rynek dla nowych dostawców, zarówno poprzez import, jak i rozpoczęcie produkcji w Szwajcarii. Wcześniej był to ściśle kontrolowany rynek, na którym dostęp do medycznej marihuany był przyznawany na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez organ ds. zdrowia. Obecnie każdy lekarz może przepisać medyczną marihuanę według własnego uznania. Nadal brak refundacji ze środków publicznych, około 4 000 pacjentów leczonych w 2022 roku.
WCZESNE/WOLNE RYNKI
Są to rynki, na których leczenie medyczną marihuaną jest legalne, ale liczba pacjentów jest bardzo niska ze względu na brak rozwiniętej infrastruktury leczenia – np. brak lekarzy wystawiających recepty, restrykcyjne warunki wystawiania recept, niekompletne ramy regulacyjne dotyczące leczenia medyczną marihuaną, brak dostępnych produktów, brak świadomości struktur i procesów leczenia medyczną marihuaną. Obejmują one:
🇭🇷 Chorwacja
🇲🇹 Malta
🇵🇹 Portugalia
🇨🇾 Cypr
🇬🇷 Grecja
🇲🇰 Macedonia Północna
WYJĄTKOWE RYNKI DOSTĘPU
Są to rynki, na których medyczna marihuana jest dostępna tylko w wyjątkowych okolicznościach. Pacjenci otrzymują zezwolenie indywidualnie, a produkty są importowane w ich imieniu w bardzo małych ilościach:
🇫🇮 Finlandia
🇳🇴 Norwegia
🇸🇪 Szwecja
Dowiedz się więcej o aktualnej sytuacji w europejskiej branży medycznej marihuany, pobierając plik The European Cannabis Report: Wydanie 8. Dostępne do zakupu są również prognozy wielkości rynku i populacji pacjentów (2023-2027) w podziale na kraje.
Aby uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji The European Cannabis Report: 8th Edition, płatnych pakietów danych dotyczących wielkości rynku i European Adult-Use Cannabis Report, kliknij tutaj.